一個人接案，最花時間的往往不是工作本身。這 5 個自動化每個月幫我省下大約 12 個小時。
1. 詢問表單自動建檔
客戶填完表單，資料直接進 CRM，同時寄出一封「收到了，我會在兩天內回覆」的信。
2. 報價單一鍵產生
選好服務項目，稅金、訂金、分期金額自動算好，匯出 PDF 就能寄。
3. 請款提醒
交件日過後三天自動提醒我開發票，逾期一週再提醒一次。
4. 每週進度回報
每週五下午把本週完成的項目整理成一段文字，複製貼上給客戶就好。
5. 年度收入儀表板
每一筆收款自動歸到月份與客戶，報稅季不用再翻存摺。
如果你想直接用我整理好的版本，可以看看工作流模板。有問題也歡迎在下面留言。